관세 인상이 만든 기회

미국이 2025년부터 중국산 ESS 배터리에 82.4% 관세를 매기면서 한국 배터리 기업들이 북미 시장에서 경쟁력을 크게 높이고 있어요. 이 정책은 단순한 무역 분쟁이 아니라 미국의 제조업 생태계 구축과 공급망 재편을 노린 것이에요. LG에너지솔루션의 미시간 공장, 삼성SDI의 투트랙 전략, 에코프로BM의 캐나다 진출 등이 실제로 진행되고 있어요.

미국의 인플레이션 감축법(IRA)과 연계된 세액공제 혜택도 한국 기업의 가격 경쟁력을 높이는 데 중요한 역할을 하고 있어요. 이런 정책 지원과 현지화 투자가 맞물리면서 K배터리 기업들이 북미 시장에서 입지를 빠르게 넓혀가고 있어요.

K배터리, 현지화로 승부수

LG에너지솔루션은 2025년 6월부터 북미 최초로 대규모 LFP 배터리 양산을 시작해요. 연간 33.5GWH의 ESS 전용 생산능력을 확보하면서 시장 선점에 나섰어요. 삼성SDI는 NCA와 LFP를 동시에 생산하는 투트랙 전략으로 AI 데이터센터부터 UPS까지 다양한 수요에 대응하고 있어요.

에코프로BM은 캐나다에 대규모 캐소드 소재 공장을 건설해 북미 공급망을 강화하고 있어요. LG에너지솔루션은 홀랜드 공장 가동 6개월 만에 주요 고객사로부터 대규모 선주문을 확보했고, 삼성SDI와 에코프로BM도 수주 확대와 공급망 안정성을 동시에 달성하고 있어요.

중국의 우회 전략, 얼마나 위협적인가

중국 배터리 기업들이 동남아시아나 멕시코를 통한 우회 수출, 기술 파트너십, 가격 흡수 전략 등으로 북미 시장 진출을 시도하고 있어요. 하지만 미국 정부가 원산지 규정을 강화하고 추가 관세를 부과하면서 우회 경로를 차단하고 있어요. 중국 기업의 영향력은 점차 제한되고 있어요.

다만 리튬, 코발트, 흑연 같은 핵심 소재는 여전히 중국이 글로벌 공급망을 주도하고 있어요. 한국 기업들이 현지 생산을 늘려도 소재 조달에서는 중국 의존도가 높아서, 공급망 리스크가 완전히 사라지지는 않았어요.

정책 변화가 가져올 변수들

트럼프 행정부 2기 출범 이후 IRA 세액공제 축소나 청정에너지 보조금 동결 같은 정책 리스크가 나타나고 있어요. IRA 혜택이 줄어들면 한국 기업의 현지 생산 경쟁력이 약해질 수 있어요. 중국 기업들이 차세대 배터리 기술 개발에 적극 투자하면서 기술 격차도 줄어들고 있어요.

그래도 AI 데이터센터 확산, 재생에너지 확대, 전력망 현대화 등 ESS 시장의 구조적 성장 동력은 여전히 견고해요. 미국의 대중국 견제 정책도 초당적 합의에 기반하고 있어서, 관세 정책이 쉽게 바뀌지는 않을 거예요.

결론

미국의 중국산 ESS 배터리 관세 인상으로 K배터리 기업들이 북미 시장에서 확실한 기회를 잡았어요. LG에너지솔루션, 삼성SDI, 에코프로BM은 현지 생산 확대와 기술 차별화로 시장 점유율을 높이고 있고, 실제로 대규모 수주와 공장 가동이 이어지고 있어요. 중국 기업의 우회 전략이나 소재 공급망 리스크는 있지만, 미국 정부의 강력한 견제로 중국의 영향력은 제한되고 있어요.

앞으로는 IRA 정책 변화와 중국의 기술 추격이 주요 변수가 될 거예요. 트럼프 행정부의 정책 방향, 한국 기업의 기술 격차 유지 여부, 그리고 ESS 시장의 실제 성장 속도를 보면 K배터리의 북미 시장 수혜가 얼마나 지속될지 판단할 수 있어요.